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Trafigura e Mubadala concluem compra do Porto Sudeste

Fonte: Valor Econômico

A MMX concluiu a operação por meio da qual a Trafigura e a Mubadala compraram o Porto Sudeste, com aporte de US$ 400 milhões e assumindo R$ 1,3 bilhão em dívidas. Com a operação, a holandesa Trafigura e o grupo Mubadala, de Abhu Dabi passarão a deter 65% do empreendimento. O acordo prevê que o porto realize o embarque de 7 milhões de toneladas anuais para a MMX.

Por meio de comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a MMX informou que a transação foi fechada entre a companhia, os acionistas controladores Eike Batista e Centennial Asset Mining Fund, a Impala — uma divisão da Trafigura — e o Mubadala Development Company, por meio de suas respectivas subsidiárias.

O porto Sudeste do Brasil, anteriormente denominado MMX Porto Sudeste, é um terminal portuário de movimentação de minério de ferro localizado na Cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. No negócio, a empresa que controla o porto — a PortCo — assumirá a totalidade do endividamento bancário da MMX e suas subsidiárias mineradoras no valor aproximado de R$ 1,3 bilhão.

Assim, Trafigura e Mubadala tornaram-se detentoras indiretamente de 65% do capital social da PortCo e a MMX terá participação indireta de 35%, por meio de sua subsidiária Porto Sudeste Participações.

A transação também contemplou a reestruturação de dívidas já existentes da PortCo, que emitiu títulos de remuneração variável (Port11). Esses papéis foram integralmente subscritos pela MMX.

O acordo de acionistas fechado também contempla o direito da MMX nomear um membro para o conselho de administração da PortCo enquanto detiver ao menos 10% do capital social desta.

A PortCo e a MMX Sudeste celebraram ainda contrato de prestação de serviços de operação portuária por meio do qual a operadora do porto passará a prestar serviços de embarque de 7 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, com opção de embarcar quantidades adicionais de minério se atendidas certas condições previstas no contrato.